Dans un cabinet d'assurance de prêt, la constitution des dossiers, les relances de la banque et le suivi des formalités médicales absorbent plus de temps que la vente elle-même. Cette journée vous rend une partie de ce temps, sans dégrader la qualité ni la conformité.
Cartographie des tâches du cabinet, du premier contact à la mise en place du contrat. Ce qui se délègue à un outil, ce qui se délègue à un collaborateur et ce qui ne se délègue pas. Atelier : chacun établit sa cartographie et chiffre le temps en jeu.
Extraction des informations d'une offre de prêt et d'un tableau d'amortissement. Résumé d'un contrat concurrent. Préparation des pièces et courriers de substitution. Atelier : chaque participant traite l'un de ses dossiers, chronomètre en main.
Tri et hiérarchisation des messages. Réponses courantes sans perdre le ton du cabinet. Relances de la banque, de l'assureur et du client. Atelier : construction de six modèles de courriers.
Restitution d'un entretien en compte rendu structuré. Alimentation de l'outil de gestion sans ressaisie. Atelier : transformation d'un entretien enregistré en compte rendu exploitable.
Les trois erreurs typiques et leurs conséquences. Points de vérification systématiques. Confidentialité des données et choix des outils. Atelier : plan de déploiement et tableau de suivi du temps gagné.